AI
傳統板卡廠商包括麗臺 (2465-TW)、映泰 (2399-TW)、華擎 (3515-TW) 近年積極轉型 AI 領域,並有所斬獲。華擎小金雞永擎 (7711-TW) 出貨通用伺服器 AI 伺服器,帶動華擎業績成長;映泰則推出完整邊緣 AI 解決方案搶攻智慧製造商機;麗臺則開售 NVIDIA DGX Spark 與 RTX Pro 系列產品,今年首季終結虧損,力拚今年轉虧為盈。
台股新聞
輝達 (NVDA-US) 本周重磅推出 NVLink Fusion,大搶 ASIC 商機,並點名首批合作夥伴包括世芯 - KY(3661-TW)、聯發科 (2454-TW) 等,世芯 - KY 獲市場青睞,單周上漲 9%,週五終場收在 2970 元,站回半年線大關。
美股雷達
《彭博社》報導,美國總統川普本月公開表示與蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 之間存在「一些小問題」,並批評蘋果在印度建廠的決定。該言論引發了市場的廣泛關注,且恐直接衝擊了蘋果股價。在川普的批評聲浪中,蘋果 (AAPL-US) 股價已連續 8 個交易日下跌,周五 (23 日) 收盤時下跌 3.02%,本周累計跌幅達 7.57%。
美股雷達
根據《華爾街日報》(WSJ) 周五 (23 日) 報導,隨著各國政府紛紛投入資源打造本土人工智慧 (AI) 基礎建設,輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 等晶片設計公司迎來龐大訂單潮,同時也面臨前所未有的政治風險與市場波動,「主權 AI」(Sovereign AI) 正成為晶片產業的新戰場。
美股雷達
根據英國《金融時報》(FT) 周五 (23 日) 報導,美國科技巨頭甲骨文 (ORCL-US) 計劃斥資約 400 億美元購買輝達 (NVDA-US) 最新人工智慧 (AI) 晶片 GB200,協助 OpenAI 建設位於德州阿比林市 (Abilene) 的超大型 AI 資料中心。
台股新聞
COMPUTEX (台北國際電腦展)2025 於今 (23) 日圓滿落幕,主辦單位貿協表示,4 天展期共吸引計 86,521 位來自日、美、韓、越和印度等 152 國買主觀展,成功吸引世界級買主參與,也帶動上、中、下游供應鏈龐大潛在商機,展現台灣作為科技交流平台的關鍵角色。
美股雷達
由於對聯邦赤字推高美國公債殖利率的擔憂,美股遭遇挫折,半導體巨頭和人工智慧 (AI) 龍頭輝達 (NVDA-US) 的財報將成為未來一周華爾街關注的焦點。投資人將注意力轉向可能使美國政府債務 36 兆美元更形膨脹的稅收和支出法案,美股在經歷了強勁上漲後本周有所回落。
台股新聞
擷發科 (7796-TW) 今 (23) 日出席 COMPUTEX 機器人協作應用座談會,技術長暨 IC 設計事業群總經理吳展良指出,AI 機器人正在快速改變我們的生活與產業樣貌,成為下一波科技革新的核心驅動力,AI 設計能力與 ASIC 晶片效能之間的高度整合,是未來應用落地關鍵。
國際政經
根據《路透》周五 (23 日) 援引知情人士消息報導,馬斯克主導的 DOGE 團隊推動其人工智慧 (AI) 聊天機器人 Grok 於美國政府內部使用,引發敏感資料濫用及利益衝突疑慮。專家警告,此舉恐違反隱私與道德規範,甚至觸法。擴大部署 Grok 涉未授權資料存取三位知情人士透露,馬斯克創立的「政府效率部門」(DOGE)正於美國聯邦機構內部推動其 AI 聊天機器人 Grok,用於資料分析與報告撰寫。
美股雷達
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周五 (23 日) 飛離台北。本周他沉浸在台灣科技產業的崇拜之中,並傳達了美國人工智慧 (AI) 晶片之王如何保住王位的微妙但關鍵的訊息。當黃仁勳在台北國際電腦展上被「黃仁勳旋風」所籠罩時,輝達本身也正處於十字路口。
台股新聞
板卡廠麗臺 (2465-TW) 在 COMPUTEX 2025 展示自主研發的 AIDMS 無程式碼 AI 開發管理平台,大幅降低企業導入 AI 門檻;而旗下光速海盜團隊利用 NVIDIA Omniverse 技術進行台灣文物數位保存計畫。麗臺表示,AIDMS 採用訂閱制與買斷制雙軌模式,目前訂閱制與買斷制客戶比例約為 3 比 1。
台股新聞
經濟部今 (23) 日公布 114 年 4 月工業生產指數 107.51,月增 2.13%,年增 22.31%,其中製造業生產指數 108.37,年增 23.68%,兩項指數皆為歷年同期新高,連續 14 個月正成長。且累計 1 至 4 月製造業生產指數,較上年同期增加 15.22%。
台股新聞
IC 測試設備大廠鴻勁精密 (7769-TW) 副總翁德奎今 (23) 日指出,看好 AI 與高階封裝趨勢,將帶動測試機需求,目前訂單已經看到第三季,並預期下世代手機晶片因規格升級、將新增溫控檢測,預計將在明年發酵,成為新成長動能。鴻勁為因應客戶需求,也預告將於台中總部附近興建兩棟新大樓,包括倉庫與生產設施,其中倉庫大樓預計最快將於明年開始動工,並投入資本支出。
台灣政經
總統賴清德今 (23) 日出席「全球半導體供應鏈夥伴論壇」。賴清德表示,儘管台灣在晶圓製造是全球第一,但仍須和全球半導體產業鏈串聯合作,他也憂心目前中國在太陽能面板、顯示器、汽車等成熟製程產量大,低價傾銷已造成全球產業上的問題,半導體也會面臨傾銷困境,若不面對,將會越來越嚴重。
美股雷達
美超微(Super Micro Computer)(SMCI-US) 本月 13 日在沙烏地阿拉伯利雅德宣布,與沙烏地阿拉伯資料中心公司 DataVolt 簽署了一項價值 200 億美元的多年期合作協議。根據協議,美超微將為 DataVolt 位於沙烏地阿拉伯和美國的超大規模 AI 園區提供超密集 GPU 平台和液冷系統。
基金
美國 4 月非農就業數據顯示新增 17.7 萬人,高於長期安全值 10 萬,勞動參與率維持在疫情前的區間,顯示勞動市場健康。台灣與美國於 5 月初完成首次「實質性」關稅談判,美中關稅戰降溫,台股已回到美國實施對等關稅前的位階。弱勢美元與川普即將推出的減稅措施對美國企業獲利有正面助益,但川普的貿易政策仍存在不確定性,可能對企業盈利和經濟增長構成壓力。
專家觀點
台股在周、月轉折不同步下,指數雖出現盤整。但有個族群卻異軍突起!這個這族群正是江江預告中的大成長業 --「2 奈米概念股」!護國神山台積電 (2330-TW)2 奈米製程,不僅代表台灣科技實力的登峰造極,更將翻轉你我日常生活,例如:手機充一次電能撐更久、AI 語音助理能即時理解更複雜的對話,甚至自駕車反應更快、更安全!這都是來自 2 奈米製程在速度與效能的大躍進。
台股新聞
美銀美林於周三 (21 日) 發布報告指出,2025 年的台北國際電腦展 Computex 確認了三大趨勢:人工智慧 (AI) 需求強勁、AI 硬體供應鏈瓶頸緩解,以及機器人革命即將來臨。英特爾 (NVDA-US)、聯發科 (2454-TW) 等科技大廠均在 Computex 2025 中展示公司下一代 AI 解決方案,顯示 AI 產業已從實驗階段邁向大規模部署。
美股雷達
如何在全球經濟秩序發生巨變的時代中,穩健投資呢?全球歷史最悠久的主權財富基金科威特投資局 (KIA) 董事總經理 Saoud Salem Al-Sabah 認為,成功關鍵是長期戰略、科學流程、優秀團隊與良好的決斷力。橡樹資本董事長暨共同創辦人 Howard Marks 則強調,風險來自不確定性,但投資機會正藏在數據變化中。
美股雷達
多家媒體週四 (22 日) 報導,美國眾議院以微弱優勢通過一項預算法案,該法案被川普總統等人稱為「大而美法案」(The One Big Beautiful Bill),在削減醫療保健、增加債務和減免富人的稅收政策的同時,還暗藏一項極具爭議性的條文,未來十年禁止各州自行制定人工智慧 (AI) 相關法規。